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[Apple]西數190億美元併購背後,企業為何對存儲市場青睞有加?


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[Apple]西數190億美元併購背後,企業為何對存儲市場青睞有加?

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繼戴爾670億美元併購存儲廠商EMC之後,近日美國硬碟製造廠商西部資料以190億美元併購快閃記憶體廠商SanDisk。

為何近期與存儲相關的併購如此之多?這背後又顯現出怎樣的存儲和產業發展趨勢?



眾所周知,過去幾年,隨?以智慧手機為代表的行動終端機發展迅猛,進而帶動了快閃記憶體的發展,尤其是蘋果系列(包括iPhone和Mac)的熱銷,這也是為何作為蘋果、三星等主要快閃記憶體提供者的SanDisk被稱為消費市場EMC的主要原因。但由於最近兩年智慧手機增速的減緩以及蘋果採取的多提供者規則和由此帶來的更激烈的競爭,使得SanDisk的日子也不太好過,即從2014年開始,出貨量開始出現下滑,在過去12個月的營收同比下滑7%,過去的9月份股價更是創下近2年半來的新低。當然這和其失去蘋果這個重要客戶(被三星搶走)有相當的關係,也從一個側面證明,消費類存儲(快閃記憶體)市場競爭的慘烈。

在消費類存儲需求疲軟和競爭慘烈的同時,由於雲計算的發展,企業級存儲開始呈現爆炸式增長。據Gartner公司的統計,陣列SSD銷售額與上年同期相比略微上漲1%,而伺服器快閃記憶體銷售額則迎來爆發、增幅達51%。為此,SanDisk開始進入企業級存儲市場。最典型的表現就是其在去年以11億美元併購了Fusion-io。

提及Fusion-io,該公司成立於2006年,專註於企業級固態存儲方案,尤其是PCI-E方案,2011年在美國紐交所IPO上市,市值一度高達20億美元,擁有Facebook和蘋果等重量級客戶。通過這筆收購,SanDisk大大增強了自己在企業級領域的實力。在企業級SSD市場,SanDisk的發展速度很快,其在去年的營收只有次於英特爾、與三星並列第二。反映在去年,在營收佔比重中,SanDisk來自於企業存儲的營收比例已經高達67%,消費類存儲只佔到33%。



其實除了SanDisk外,傳統硬碟存儲廠商希捷、西部資料等也均通過併購進入到快閃記憶體市場。例如西部資料此前收購了一系列快閃記憶體公司,包括Virident、sTec以及Velobit,並將這些公司融入到子公司HGST基於英特爾Ultrastar固態盤業務中。儘管如此,與SanDisk相比,在企業級市場,西部資料仍排在SanDisk之後,只有名列第4。

那麼問題來了,為何企業級伺服器和存儲市場對於SSD青睞有加呢?

眾所周知,採用HDD(傳統機械硬碟存儲)的伺服器和存儲組建的資料中心目前已經無法跟上大資料效能需求的步伐,且機械故障導致企業遺失關鍵資料,此外,由於伺服器佔用空間隨?資料量不斷增長,IT面臨著日益加入的OPEX成本。而作為一種高效的可重寫記憶體,快閃記憶體能夠將伺服器和存儲系統的讀寫響應時間從毫秒級縮短到微秒級。而且,快閃記憶體不包含機械活動部件,因此,該技術比傳統的旋轉式硬碟磁碟機更可靠、更耐用、更節約能源。在資料爆炸式增長的今天,隨?企業對大資料分析能力的要求越來越高,以及降低資料中心能源成本的需求,快閃記憶體技術迅速在企業中得到應用已是大勢所趨。

實際上從去年開始,SSD的競爭就已經在消費市場打響,且呈現白熱化,這也是為何像希捷、西部資料這樣的傳統存儲巨頭未在消費類SSD市場發力,畢竟消費類SSD市場的惡性環境不能帶來很好的發展,反而在SSD企業級市場能夠保證應有的利潤率,所以暫緩消費類SSD產品的進度。這也是導致今天西部資料要併購SanDisk的主要原因。即利用已經轉型的SanDisk在企業級存儲的優勢,直接跨入代表未來存儲發展趨勢,且高營收和高利潤的企業伺服器和存儲市場。需要說明的是,併購SanDisk之後,西部資料在企業級SSD的營收將會超過三星,直逼該市場的老大英特爾,規模效應相當明顯。

除了企業級SSD外,與快閃記憶體相關的全快閃記憶體陣列在2014年存儲領域的表現也引人關注,到了今年更是熱中之熱,並且競爭有愈演愈烈之勢。據IDC預測,全快閃記憶體存儲陣列市場規模在2015年將增至12億美元,而到2016年這一市場將增至16億美元,從2012到2016年期間年複合增長率達到60%。在這一市場中,之前被戴爾併購的EMC以31.1%的營收市佔率佔比高居榜首,而戴爾卻未能出現在前7名的排行中,這也很好地解釋了戴爾為何要斥重金購買EMC的原因之一,即通過併購,直接登頂代表未來存儲趨勢的全快閃記憶體陣列的首席,從而在與雲計算與資料中心密切相關的存儲上從無到有,甚至佔據領先的優勢。從這個意義看,西部資料併購SanDisk與戴爾併購EMC有異曲同工之妙。

巧合的是,就在西部資料併購快閃記憶體廠商SanDisk之時,英特爾宣布將在中國大連投資55億美元,將其在當地的工廠轉型為存儲芯片製造工廠。英特爾表示,該工廠從2010年開始運營,明年下半年將開始生產存儲芯片。英特爾稱,未來3∼5年最多將投資35億美元,隨後還將增至55億美元。英特爾的絕大多數營收都來自處理器,但該公司已經與美光科技建置了一家存儲芯片合資公司,專門生產行動和計算裝置中使用量越來越大的NAND快閃記憶體芯片。看來快閃記憶體,尤其是企業級快閃記憶體將是下一個大佬們的必爭之地。

綜上所述,我們認為,存儲市場的發展動力正在從之前的消費類市場轉向企業級存儲,而這個拐點很可能就是在明年。因為據IDC的預測,從2016年開始,企業類快閃記憶體的使用將超過消費類快閃記憶體,採購量的增長遠超預期,而其2014年的統計資料顯示,51%的資料中心已經將快閃記憶體部署作為提高I/O效能的方式,且在未來12個月內,其餘49%的資料中心也排程考慮採用快閃記憶體。如果說之前的存儲(例如快閃記憶體)還是集中在消費類市場搏殺的話,存儲企業化和雲化將是下一個主戰場,也是決定相關存儲廠商未來命運的關鍵。

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